El Consejo de Administración de Banco Popular acordó ayer lanzar una ampliación de capital que asciende a 2.500 millones de euros, con el objetivo de "fortalecer" su balance y mejorar sus índices de rentabilidad y sus niveles de solvencia y calidad de activos, según anunció este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con los recursos obtenidos, el banco podrá reforzar su franquicia y seguir avanzando "con mayor firmeza" en su modelo de negocio comercial y minorista, aprovechar las oportunidades de crecimiento que el entorno ofrezca y, a la vez, continuar de forma acelerada con la reducción progresiva de activos "improductivos".
"En esta decisión se ha tenido en cuenta la necesidad de anticiparse al complejo escenario al que se enfrenta la actividad bancaria. Existen una serie de condicionantes que se van a intensificar en los próximos meses, entre ellos el nivel muy bajo de los tipos de interés, incluso en tasas negativas, que se espera que se mantenga así por un largo periodo de tiempo y un elevado endeudamiento, con un proceso de desapalancamiento muy fuerte y una regulación muy intensa", justifica el banco al regulador.
En concreto, la entidad que preside Angel Ron ampliará capital por un importe nominal de 1.002 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de más de 2.004 millones de nuevas acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie de las que se encuentran actualmente en circulación.
Las nuevas acciones contarán cada una con una prima de emisión unitaria de 0,75 euros, con lo que el tipo de emisión por cada nueva acción será de 1,25 euros, con un descuento sobre TERP (Precio Teórico Sin Derecho) del 31,61%. Así, el importe efectivo de la ampliación de capital, considerando el precio de suscripción, ascenderá a 2.505,5 millones en caso de suscripción íntegra.
El anuncio de esta ampliación se produce un día después de que las acciones de la entidad presidida cerraran a un precio de 2,356 euros, con un avance del 7,5%, por lo que la ampliación se ha realizado con descuento del 47%.
Tras conocerse la operación, las acciones del Popular se desinflaron más de un 25%, hasta intercambiarse a un precio de 1,752 euros.
El banco ha lanzado la ampliación de capital, asegurada por UBS y Goldman Sachs, con derecho de suscripción preferente y con el fin de acelerar la la normalización de su rentabilidad después de este año.
Tras el aumento de capital, Popular dispondrá de un mejor margen de maniobra frente a requerimientos regulatorios futuros y frente a la posibilidad de que se materialicen determinadas incertidumbres que puedan afectar de forma "significativa" a sus estimaciones contables. Para el caso de que estas se materilicen total o parcialmente, el banco estima que la necesidad de reforzamiento de los niveles de coberturas durante este año podría ascender hasta un importe aproximado de 4.700 millones, que supondría un aumento en 12 puntos porcentuales hasta un 50%, en línea con el promedio del sector.
