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El Santander vende el 51% del ladrillo tóxico que tenía el banco adquirido

Blackstone pagará alrededor de 5.100 millones de euros

Santander ha vendido el 51% de la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes del sector inmobiliario y otros activos relacionados con esta actividad de Popular al fondo Blackstone. Para dar forma a la operación, se creará una sociedad a la que Popular traspasará activos con un valor bruto de 30.000 millones de euros y el 100% del capital de Aliseda, compañía que volvió a ser propiedad del desaparecido banco tras su venta a Santander.

La valoración de los activos en España (es decir, inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales sin incluir Aliseda) es de unos 10.000 millones de euros, de los que 300 millones corresponden a activos fiscales diferidos. Teniendo en cuenta esta valoración, que está sujeta a cambios en función del volumen de activos remanente a la fecha del cierre y la integración de Aliseda, el fondo desembolsaría por la participación de control del 51% unos 5.100 millones de euros.

Según explicó la entidad, esta valoración se encuentra "en línea" con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y los saneamientos realizados en el balance de Popular tras su compra, de forma que "no genera plusvalía ni minusvalía material". La nueva compañía estará participada al 51% por Blackstone y al 49% por Popular y la gestión del patrimonio será asumida por el fondo. Con el traspaso a la nueva compañía, Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos. Esta venta se produce tras un proceso de selección competitivo al que optaron tres compañías internacionales y se eligió a Blackstone por "plantear la mejor oferta" económica y el plan estratégico más fiable.

La firma del acuerdo se produce después de que la Comisión Europea haya autorizado la adquisición de Popular por parte de Santander al considerar que la fusión "no plantea problemas de competencia". La operación tendrá un impacto positivo en el capital CET1 fully loaded de Santander de doce puntos básicos, que se suman a la recuperación de cinco puntos básicos derivados de la recompra del 51% de Aliseda.

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