Brasil, 2002, 96 min.

Directora: Anna Muylaert.

Guion: Anna Muylaert.

Fotografía: Jacob Solitrenick.

Montaje: Vânia Debs.

Música: André Abujamra.

Intérpretes: Ary França, Etty Fraser, Isabela Guasco, Marisa Orth, Letícia Sabatella, Rita Lee, André Abujamra, Theo Werneck, Chico Américo, Tânia Bondezan, Cláudia Juliana, Bicudo Júnior, Ken Kaneko, Marcelo Mansfield, Beto Mello, Primo Preto, Regina Remencius, Wilson Sampson, Fábio Sleiman.

Sinopsis: Durval y su madre Carmita viven desde hace años en una casa donde funciona la tienda Durval Records, muy conocida en el pasado, hoy en total decadencia. Todo debido a la insistencia de Durval en no vender CD, manteniéndose fiel al vinilo. Un día contratan a una asistenta, Celia, para ayudar a Carmita con las tareas del hogar. Todo parece ir bien… hasta que descubren que Celia no ha venido sola